エンジェル投資家とは？投資してもらうメリットややり方などを解説

この記事は以下のようなお悩みがある方におすすめです。

• エンジェル投資家ってなに？
• エンジェル投資家に投資してもらうメリットはあるの？
• エンジェル投資家に投資してもらうときに注意する点は？

「エンジェル投資家」とはどんな投資家なのか知っていますか？

一概に投資家といっても、人それぞれ投資をする目的が違います。

• 起業したばかりのスタートアップ企業に投資する
• 設備投資や商品・サービス改良などに投資する
• 事業拡大のために投資する

上記の他にも投資家が投資する目的があります。

この記事では、さまざまな目的を持つ投資家のうち「エンジェル投資」について、M&Aに関する一連のアドバイスをしているM&Aアドバイザリー「株式会社パラダイムシフト」が、エンジェル投資家についてやエンジェル投資家に投資してもらうメリット・デメリットなどを解説します。

この記事で解説する具体的な項目は、以下の通りです。

• エンジェル投資家とは〇〇
• エンジェル投資家に投資してもらうメリット
• エンジェル投資家に投資してもらうデメリット
• エンジェル投資家から投資してもらうやり方
• エンジェル投資家とのマッチング方法
• エンジェル投資家から投資してもらう際の注意点

この記事を読むことで、自社がエンジェル投資家に投資してもらえるかどうかの予測ができます。

エンジェル投資家とは起業したばかりの企業に出資する投資家

エンジェル投資家は、新興のスタートアップ企業に個人的な資金を提供する投資家です。

エンジェル投資家は資金のみならず、経験や人脈、経営アドバイスもしてくれます。
また、起業家の才能やビジョンに投資し成長をサポートすることで、新たなビジネスチャンスを生み出し経済活動を促進します。

例えば、有名エンジェル投資家の一人であるピーター・ティールは、Facebookの初期投資を通じて成功を収めました。

エンジェル投資家は革新的なアイデアに資金と指導を提供することで、起業家と共に成長し成功への道を切り開く存在です。

エンジェル投資家に投資してもらうメリット

エンジェル投資家に投資してもらうメリットには、以下のようなものがあります。

• 返済の義務がないもしくは猶予がある
• 取引先を紹介してもらえることがある
• 経営目線のアドバイスを得られることがある

上記に挙げたメリットを下記で詳しく解説します。

返済の義務がないもしくは猶予がある

エンジェル投資家からの投資のメリットは通常のローンと異なり、返済の義務が猶予されるか、完全に免除されることです。

エンジェル投資は株式や出資金として行われ、利益が出るまで返済が必要ないからです。

例えば、エンジェル投資家がスタートアップに資金を提供し、成功時に企業価値が上昇すれば、投資家も利益を得ますが、その際に返済の厳格なスケジュールは存在しません。

柔軟な返済条件は新興企業が成長するための貴重な余裕を提供し、経済的なプレッシャーを軽減します。

起業家は資金調達に集中できるので、長期的な成功を追求できます。

取引先を紹介してもらえることがある

エンジェル投資家からの投資のメリットは、投資家の広いネットワークを通じて取引先を紹介してもらえる可能性があることです。

エンジェル投資家が多岐にわたる経験とコネクションを持っているため、新興企業にとって有益なビジネスチャンスを提供できるからです。

エンジェル投資家と繋がることで新規市場へのアクセスや販路の拡大などが実現し、企業の成長を加速させることができます。

投資家のネットワークを活用することで企業は競争力を高め、より持続的な成功を達成する可能性が高くなります。

経営目線のアドバイスを得られることがある

エンジェル投資家からの投資のメリットは、投資家から経営目線のアドバイスを得られる可能性があることです。

投資家が多様な業界や経験を持ち、成功と失敗の経験から学んだ知識を共有できるからです。

投資家は起業家に対して戦略的な意見や市場洞察を提供し、適切なビジネス方針の選択や課題の克服を支援することができます。
また、投資家のアドバイスは成長段階の企業にとって尊重すべき情報源であり、失敗を回避し成功を促進されます。

エンジェル投資家の経営経験から得ることができる洞察は、新興企業の展望を拡大し長期的な競争力を確保するのに役立つでしょう。

エンジェル投資家に投資してもらうデメリット

エンジェル投資家に投資してもらうデメリットには、以下のようなものがあります。

• 多額の出資が期待できない
• 経営の自由度が下がる可能性がある

上記に挙げたデメリットについて下記で詳しく解説します。

多額の投資が期待できない

エンジェル投資家からの投資のデメリットは、多額の資金を得ることが難しい場合があることです。

エンジェル投資家は個人の資金を活用して投資するため、ベンチャーキャピタルなどの大規模なファンドと比較して限られた資金しか提供できないことがあります。

特に、資金が多額に必要なプロジェクトや急速な成長が求められる企業にとっては課題となるかもしれません。

しかし、適切な投資家を選び長期的なビジョンや成長計画を共有することができれば、克服できる可能性があります。

経営の自由度が下がる可能性がある

エンジェル投資家からの投資のデメリットは、経営の自由度が制限される可能性があることです。

投資家が資金提供に伴い企業の意思決定に関与することがあり、一部の経営権や戦略に影響を及ぼすことがあるからです。

投資家が意見を述べる機会を持つことで、経営者の意向と異なる提案がされる可能性があります。
投資家の提案は会社の方向性や成長計画の調整に関わることがあり、起業家の自由な経営に制約をもたらすことがあります。

ただし、適切なパートナーシップやコミュニケーションを築くことで、共通の目標に向かって進むことができます。

エンジェル投資家から投資してもらうやり方

エンジェル投資家から投資してもらうやり方を以下でわかりやすく解説します。

1. 準備と計画

1. 投資家の選定
2. アプローチとプレゼンテーション
3. 会議と交渉
4. 契約と合意
5. 資金受領と関係構築
6. 成果と成長

以上のステップに従うと、エンジェル投資家からの投資を受けるプロセスを進めることができます。

エンジェル投資家とのマッチング方法

エンジェル投資家とマッチングする、出会う方法は以下のような手段があります。

• 知人からの紹介
• 起業家の交流会やイベント
• マッチングサイト
• メルマガやSNS

上記に挙げた手段を下記で詳しく解説します。

知人からの紹介

エンジェル投資家とのマッチング方法の一つは「知人からの紹介」です。

共通の信頼関係を持つ紹介者を通じて投資が行われるため、当事者同士の信頼度が高まりアプローチがより効果的になるからです。

業界のイベントやネットワーキング場で知人やビジネスパートナーと出会い、自身のプロジェクトを共有することで、紹介を通じて投資家との対話が始まることがあります。

知人から投資家を紹介してもらうことは信頼と情報の共有を基にしたアプローチであり、エンジェル投資家との連携を強化する有力な手段です。

起業家の交流会やイベント

エンジェル投資家とのマッチング方法の一つは「起業家の交流会やイベント」です。

同じ業界や関心を持つ人々が集まる場で、投資家と直接対話するチャンスが広がるからです。

例えば、スタートアップのプレゼンテーションイベントや起業家向けセミナーに参加し、自身のビジネスアイデアや成果をアピールすることで、投資家との興味深い会話が始まることがあります。

積極的な行動により有望なプロジェクトを見つける投資家と、資金とアドバイスを提供してくれる起業家がマッチングする機会が生まれます。

マッチングサイト

エンジェル投資家とのマッチング方法の一つは「マッチングサイト」です。

投資のマッチングサイトは、投資家が興味を持つプロジェクトと起業家が展開するプロジェクトの資金提供を求める場として利用されます。

例えば、AngelListやF6Sなどのマッチングサイトでは、起業家が自身のプロジェクトをプロフィールに掲載して、投資家は関心を持つプロジェクトを探し出すことができます。

地理的な制約を超えて投資家と起業家をつなげることで、効率的な投資家と起業家のマッチングを実現します。

メルマガやSNS

エンジェル投資家とのマッチング方法の一つは「メルマガやSNS」です。

投資家の関心を引く情報やビジネスの進捗を定期的に共有することで、興味を持っている投資家を集めることができます。

例えば、LinkedInやTwitterなどのプラットフォームを活用して自身のプロジェクトを宣伝し、投資家との対話進めるケースがあります。

これにより投資家が興味を持ちやすくなり、直接的なコミュニケーションを通じてマッチングが実現しやすいです。

エンジェル投資家から投資してもらう際の注意点

エンジェル投資から投資してもらうのは良いことだけでなく、以下のような注意したほうがいい点があります。

• 投資してもらえないことがある
• 企業成長のプレッシャーがかかる
• ”偽”エンジェル投資家もいる

上記で挙げた注意点を下記で詳しく解説します。

投資してもらえないことがある

エンジェル投資家から投資を受ける際の注意点は「投資してもらえないことがある」ことです。

すべての提案が投資につながるわけではなく、投資家の興味やポートフォリオの一致、市場の変動などにより断られることがあります。

投資家はリスクを最小化し収益を最大化することを考えるため、ビジネスの成熟度や競争力を評価して判断するからです。

もし投資してもらえない場合は、他の投資家との出会いやビジネス計画の改善を検討することが大切です。

企業成長のプレッシャーがかかる

エンジェル投資家から投資を受ける際の注意点は「企業成長のプレッシャーがかかる」ことです。

投資家は投資額の回収や利益の最大化を目指すため、事業の拡大や市場占有率の向上を期待しすぎてしまうからです。

投資家自身も知らず知らずのうちに、ビジネスの戦略的な判断やリソースの適切な活用がされているのか見てしまいます。

プレッシャーをうまくコントロールするには、バランスの取れた計画と投資家との密なコミュニケーションが重要になってきます。

”偽”エンジェル投資家もいる

エンジェル投資家から投資を受ける際の注意点は「”偽”エンジェル投資家もいる」ことです。

“偽”エンジェル投資家は、投資家の立場を利用して情報や資金を騙し取る詐欺行為をします。

例えば、本物の投資家として振る舞いながら実際には支援を約束しない、偽の業績データを提供するなどのケースがあります。

“偽”エンジェル投資家の被害を防ぐためには、投資家のバックグラウンドを確認し、信頼性のあるコミュニケーションと法的な手続きを行うことが重要です。

まとめ：良いエンジェル投資家を見つけるのは難しい！個人で探すよりもプロに任せよう！

優れたエンジェル投資家を見つけるのは困難なので、個人的に探すのではなく専門家に依頼することが賢明です。

信頼性のある投資家を見つけるには、広範なネットワークと経験を持つプロフェッショナルを通じてのアプローチが重要になってきます。

エンジェル投資家の背景調査や評判を確認してビジネス計画や戦略を十分に準備することで、成熟度の高いプロジェクトを提案する準備を整えましょう。
また、プロの助言を得ることで適切な投資家とのマッチングが成功し、持続的な成果を上げるチャンスを広げることができます。

優秀な投資家を見つけるのはプロに任せるほうが効率も良く効果的なので、投資家が見つかった後の準備を進めましょう。

M＆AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。

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