財務アドバイザリー(ファミリーオフィス)

当社は、ファミリーオフィスとして、富裕層・一族の皆様が直面する資産運用、次世代育成、ファミリーガバナンス等の長期的な課題をトータルでサポートしています。M&A事業を通じて培った経営者・株主の皆様とのネットワーク、ならびに各分野の専門家との連携を活かし、それぞれの想いに沿った財産活用を支援します。

サービス内容

当社の財務アドバイザリーは、画一的なパッケージではなく、お客様一人ひとりの状況と想いに応じた個別案件として伴走します。長期にわたるパートナーとして、方針の策定から実行までを一気通貫で支援します。

1. 長期的かつ多角的な視点での方針策定

事業売却を経た経営者、創業家や資産家、既存のファミリーオフィスの再設計を検討される方など、お客様の立場や課題は多様です。当社は、目先の運用判断にとどまらず、自己実現や一族の繁栄、社会貢献といった長期的な目的を起点に、資産活用の方針を共に整理します。

具体的には、財産保全と運用方針、相続・事業承継を含む次世代育成、ファミリーメンバー間の意思決定ルールを定めるファミリーガバナンス、財団設立や寄付戦略といった社会貢献など、複数の観点を組み合わせて検討します。短期的な収益最大化ではなく、世代を超えた財産の在り方をデザインすることを重視しています。

2. 専門家ネットワークを活かした計画の具体化・実行支援

策定した方針を実行に移すには、税務・法務・運用・信託など多領域の専門家との連携が欠かせません。当社は、金融機関、税理士法人、法律事務所、会計事務所、資産運用会社などとの関係を有し、お客様にとってのハブとして機能します。

各分野の専門家を個別に選定・調整する負担を軽減し、方針との一貫性を保ったまま計画を具体化・実行できる体制を整えます。実行支援の一環として、当社グループでファンドを組成するケースもあり、後述の「PS ASG3ファンド」はその一例です。

ファンド組成実績

お客様の運用ニーズに応える実行支援の一例として、北米DX企業を投資対象とするファンド「PS ASG3ファンド」を組成しています。生成AIをはじめとするテクノロジー領域への投資機会を、本邦の投資家にお届けすることを目的としたファンドです。

ファンド概要

提携先 Alpha Square Group について

Alpha Square Group（ASG）は、米国ニューヨークに拠点を置く2015年設立の運用会社です。シングルファミリーオフィスを祖業とし、米国証券取引委員会（SEC）に登録された投資顧問業者（RIA／登録番号 #801-118737）として、約1,700億円の資産を運用しています。

ファミリーオフィス運用で構築したヘッジファンドマネージャー、株式アナリスト、アーリーステージVC、各国ファミリーオフィスとのネットワークを活かし、有望な未公開企業へのアクセスと精度の高い投資判断を両立する点が特徴です。

主な投資先

お問い合わせ

本ファンドへの参画可否、出資条件、その他のファンド組成のご相談については、別途お問い合わせください。