こんな課題をお持ちの企業様へ
Please turn your device.
業界の常識が音を立てて変わる時代、自社の事業成長と新規事業創出を「自前主義」だけで完結させるのは難しくなりました。スタートアップへの戦略的投資を通じて、最新技術・新たなビジネスモデル・革新的な創業者ネットワークへのアクセスを実現する仕組みが、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）です。
ただし、CVCの真価は「投資して終わり」ではなく、投資先と事業会社の間に協業の橋を架け、双方の事業を一段引き上げることにあります。財務的リターンと戦略的シナジーの両立、それを成し遂げるには、ファンド運営の専門性と、事業会社・スタートアップ双方の現場感覚を備えたパートナーが必要です。
パラダイムシフトは、2011年の創業以来、IT/Tech領域に特化したM&Aアドバイザリーで国内最大級の実績を積み重ねてきました。さらに、自社でもファンドを組成・運営することで、起業家と同じ視点で並走する「当事者」としての知見を蓄積。その経験を事業会社様のCVC運営支援サービスとして体系化し、ご提供しています。
戦略の壁打ちから、ファンド組成、運営代行、投資先発掘・協業推進まで、御社のCVC構想を構想から実行まで一気通貫でサポートいたします。
これらの課題に対し、当社は事業戦略の翻訳から日々のファンド運営まで、包括的にサポートします。
当社は、CVCを「仕組み」としてではなく、「事業会社様の戦略を実現する装置」として設計・運営します。投資プロセスの初期段階から最終的な価値実現まで、すべての局面で事業会社様と並走する伴走型CVC運営支援を実践。資金の投入だけでなく、事業開発の専門知識と起業家・投資家ネットワークを駆使して、投資先の成長加速と事業会社様との相乗効果を生み出します。
事業会社様の中長期戦略を起点に、CVCの目的・領域・投資方針を一緒に設計します。LPS（投資事業有限責任組合）の組成、投資ガイドラインの策定、投資委員会の構成設計、適格機関投資家等特例業務の届出など、ファンド設立に必要な実務を専門チームが包括的にサポートします。
「自社の事業領域に隣接するスタートアップに投資する」のか、「全く新しい領域への足がかりを作る」のか、「本業との深いシナジーを狙う」のか——目的の言語化から逆算した設計を行います。
長年構築したスタートアップ・投資家・産業界とのネットワーク、IT/Tech企業3万社のうち1.4万社をカバーする業界知見を活用し、事業会社様の戦略に合致する革新的企業を発掘します。
業界マップの制作、起業領域の予測、アクセラレーションプログラムの運営、VCネットワーク経由の紹介など、多角的なソーシングチャネルを構築。市場動向を継続的に分析し、注力分野の企業情報を定期的にご提供します。プッシュ型の能動的なソーシングが、当社の特徴です。
IT/Tech領域での270件以上のM&A実績を基盤に、技術優位性、市場ポジショニング、成長性、経営陣の資質、協業可能性など多角的に企業を評価します。Pre-M&Aで培ったITDD（ITデューデリジェンス）・ITビジネスDDの手法をCVCに応用し、技術リスクとビジネス機会を立体的に把握。
投資判断の前段として、事業内容・初期検証結果・主要論点を整理した報告を作成し、事業会社様と論点を共有しながら投資の意思決定を進めます。
投資条件交渉（タームシート、SPA、株主間契約）から契約締結まで専門チームがリード。1x Non-Participating Preferred、Broad-Based Weighted Average Anti-Dilution、Pro-Rata Rightsなど、業界標準のFounder-friendlyな条件設計を基本としつつ、事業会社様のCVCポジションに応じた最適条件を組み立てます。
投資後も投資委員会の運営、投資先のモニタリング体制構築、四半期報告・半期財務・年次総会など、ファンド運営の実務全般を支援します。
投資先の成長段階に応じた追加支援により、企業価値向上を実現します。創業者との関係性は、形式的なボード参加に留まらず、戦略討議のための個別ミーティングを定期的に設定するなど、本質的な議論時間の確保を重視します。
事業会社様との関係性の濃度に応じた育成方針の差別化も特徴です。本業と強く結びつく投資先には筆頭株主級のハンズオン支援を、戦略観察型の投資先にはハンズオフを基本とするなど、目的に応じた関与の深さを設計します。
私たちは2011年の創業以来、IT/Tech領域に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供し、国内最大級の実績を積み重ねてきました。その過程で培った投資ノウハウ、起業家・投資家ネットワーク、そして事業成長支援の経験を、CVC運営支援サービスに活かしています。
「業界の常識」を覆してきた歴史も、当社のDNAです。「ITセクターはM&Aに適さない」「コンサルタントは営業しない」「M&Aアドバイザリーはリスクを取らない」——この3つの常識に挑み、独自のスタイルを築いてきました。事業会社様のCVCサービスでも、その姿勢を貫きます。
各業界のリーディングカンパニーと共に、その業界特有の課題解決と新たな価値創造を目指したCVCファンドの設立・運営を支援しています。代表的な事例として、ライフエンディング業界大手のアルファクラブ武蔵野株式会社様と共同で設立・運営しているファンドをご紹介します。
「100年人生」の時代、人生の最終章（シニア後期から葬儀・相続・追悼まで）を取り巻く産業は、テクノロジーとの融合により大きな変革を求められています。本ファンドは、ライフエンディング業界における新たな文化と価値の創成を目指し、IT/テクノロジー領域に特化して投資を行っています。
| ファンドサイズ | 18億円（総出資約束額） |
|---|---|
| 設立 | 2024年5月 |
| 存続期間 | 10年（延長可能） |
| 無限責任組合員（GP） | PSキャピタル合同会社 |
| 有限責任組合員（LP） | アルファクラブ武蔵野株式会社 他 |
| 投資領域 | ライフエンディング領域×IT・テクノロジー（次世代葬儀、電子遺言、オンライン診療、介護・相続・葬儀・仏壇・霊園×テクノロジー等） |
| 投資ステージ | スタートアップ〜中堅企業 |
| 設立目的 | 葬儀業界の課題解決と新たなテクノロジーを融合させた新文化の創成 |
投資先（代表例）:
株式会社MIROKU（ペットアクアメーション）、株式会社そうそう（エンディングPF）、Spread株式会社（特殊清掃FC）、ファミリーテック株式会社（家族×金融）、株式会社FLIGHTS（ドローン/メタバース霊園）、QXLV2号ファンド（AI領域LP出資）等
LifeShift Innovation 1号ファンドは、当社CVC運営支援のひとつの形です。同様のスキームは、業界・領域を問わず、事業会社様の戦略に応じて柔軟に設計可能です。
例えば:
業界・領域は問いません。事業会社様の戦略課題に応じて、最適なCVCの形を共に設計いたします。
CVC設立をご検討中の事業会社様、既存CVCの運営にお悩みの企業様、当社のサポート内容について詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
戦略策定の壁打ちから、ファンド組成、運営代行、投資先紹介まで、お客様の状況に応じた柔軟な支援体制をご提案いたします。初回ご相談は無料です。
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