金融イノベーション

CVCファンド運営支援サービスを開始し、アルファクラブ武蔵野とCVCファンド「LifeShift Innovaiton 1号ファンド」を共同組成、及び東京通信グループ、ユナイテッドらから第三者割当増資による資金調達

DX領域のM&Aアドバイザリー事業を手掛ける株式会社パラダイムシフト(本社:東京都港区、代表取締役:牟禮知仁)と、CVCファンド運営を支援する子会社PSキャピタル合同会社を設立し、冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社(本社:埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長:和田浩明)、他は共同でライフエンディング領域への投資を行うLifeShift Innovaiton 1号ファンドを立ち上げたことをお知らせいたします。

また、株主会社パラダイムシフトは、株式会社東京通信グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:古屋佑樹)、ユナイテッド株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼執行役員:早川与規)らを引受先とする第三者割当増資による資金調達を実施いたしましたことをお知らせいたします。

LifeShift Innovaiton 1号ファンド設立の背景・目的と概要

背景・目的

アルファクラブ武蔵野株式会社の祖業であるライフエンディング領域では、少子高齢化が進む中で、葬儀の需要が高まりつつある一方、現場の人手不足が深刻化しております。また、核家族化に伴い、葬儀形態も多様化してきており、現在は大規模葬から家族葬、直葬まで、自由に選択できるようになりました。

こうした葬儀業界が抱える課題の解決や、変化する葬儀形態への新たな提案を可能にするため、本ファンドでは、ライフエンディング領域におけるIT・テック企業を中心に、葬儀に関連性がある先端技術を保有する企業への投資を行い、「伝統と新たなテクノロジーを融合させた新文化の創成」を目指してまいります。

概要

ファンド名
(登記上の名称)
LifeShift Innovaiton 1号ファンド
(LifeShift Innovation1号Fund投資事業有限責任組合)
ファンドサイズ 1,800百万円
LP アルファクラブ武蔵野株式会社
その他
GP PSキャピタル合同会社
ファンド運営期間 10年間

CVC運営支援サービスの概要と特徴

M&Aアドバイザリーサービスで培った投資戦略策定から実行までの支援経験と業界No.1の実績を積み上げる中で蓄積したノウハウ・ネットワークを活用し、CVCファンド運営における投資先のソーシングから投資審査、投資先のフォローアップ、既存事業との業務提携/新規事業創出までを一貫して支援します。

ノウハウ

M&Aアドバイザリー事業で培った資本業務提携の実績より、入り口(投資)から出口(売却、買収)まで投資業務を一気通貫でサポート可能な体制を保有しております。
また、事業開発・クロスボーダー事業で培ったビジネス構築力、アライアンス構築力より貴社と投資先の業務提携を支援させていただきます。

ネットワーク

30,000社のうち、15,000社以上をカバーしているIT/Tech企業や大半がクライアントであるIT/Tech系VCとのつながりを活かして、CVCファンド運営における投資先のソーシングや協業へのアプローチを支援します。
また、海外オフィスを起点とした海外企業へのリーチも可能です。

■アルファクラブ武蔵野株式会社
代表: 代表取締役社長 和田浩明
所在地: 埼玉県さいたま市大宮区上小町535
創業: 1962年6月
創立: 1964年9月
事業内容: 葬祭事業、ブライダル事業、互助会事業、レジャー事業
資本金: 1億円
ホームページ: http://www.alphaclub.co.jp/

資金調達の背景・目的と概要

背景・目的

DX領域の社会的必要性と経営者のM&Aに対する意識の変革によって、当領域におけるM&A件数は急激に増加しております。それに伴いM&Aアドバイザーのニーズも急激に高まる一方で、アドバイザーの数と質の担保が喫緊の業界全体の問題となっております。

また、経営者と伴走し、経営課題を解決していく中で、M&Aや資本業務提携だけではなく、自社内や製品・サービス等のDX化・オープンイノベーションのニーズをいただきました。

この様な社会情勢・企業状況を鑑み、弊社では、調達した資金を活用して、DX領域のM&Aアドバイザリー事業・DX事業の更なる体制の強化と、新たにCVCファンド運営事業の立ち上げを行っていく所存です。

概要

手法 第三者割当増資
引受先 株式会社東京通信グループ、ユナイテッド株式会社他2社

■株式会社東京通信グループ
代表: 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹
所在地: 東京都港区六本木3丁目2番地1号 住友不動産六本木グランドタワー22階
創立: 2015年5月
事業内容: メディア事業、プラットフォーム事業、その他
資本金: 6.13億円
ホームページ: https://tokyo-tsushin.com/

■ユナイテッド株式会社
代表: 代表取締役社長 兼 執行役員 早川与規
所在地: 東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号 MFPR渋谷ビル
創立: 1998年2月
事業内容: 教育事業、人材マッチング事業、投資事業、アドテク・コンテンツ事業
資本金: 29.23億円
ホームページ: https://united.jp/

株式会社パラダイムシフト 代表取締役 牟禮知仁からのコメント

新卒で入社したジャフコグループ株式会社以来、再び投資事業に携わることができて感慨深く感じております。CVCファンド運営支援事業では、パラダイムシフトで自ら事業を実施しているからこその強みを活かして、資金循環の流れを担う一躍を担いたく存じます。
また本件事業拡大に伴い、新たな株主として東京通信グループさま、ユナイテッドさまに対して第三者割当増資を実行、本事業およびM&A事業、DX事業に関して資本業務提携を締結することとなりました。金融、デジタル領域を核として、さらなる事業拡大を目指します。

■会社概要
代表: 代表取締役 牟禮知仁
所在地: 東京都港区赤坂2丁目3番5号赤坂スターゲートプラザ13階
創立: 2011年1月
事業内容: M&Aアドバイザリー事業、DX事業、CVC運営支援事業
資本金: 1億円
ホームページ: https://paradigm-shift.co.jp/
PSキャピタル合同会社ホームページ: https://ps-capital.vc

■本件に関する問い合わせ先
株式会社パラダイムシフト:info@paradigm-shift.co.jp
PSキャピタル合同会社:pscapital@paradigm-shift.co.jp

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