株式会社テオーリア => 株式会社GO-3

セルサイド企業（譲渡企業）

株式会社テオーリア（以下、テオーリア社）は、Webマーケティングを中心とした、ブランディング・クリエイティブ制作・コミュニティ運営などに強みを持つ広告事業を手掛ける企業です。

バイサイド企業（譲受企業）

株式会社GO-3（以下、GO-3社）はメディア、SNS、ECサイトの運用などを得意とするデジタル領域を中心とした広告事業を手掛ける企業です。

M&Aに至る経緯

テオーリア社では、大手企業との直接取引を中心にクライアント企業と長期的な関係性を築き、実績を積み上げておりました。しかし、コロナ禍を背景としたイベント関連の売上減少などの影響を受け、単独での営業リソースに限りがある点を課題に感じ、既存事業のさらなる事業成長に向けたM&Aの検討を開始しました。
一方、GO-3社では、コンセプト、ターゲットの設計や戦略提案、運用面などの提案力を強みとする一方、クリエイティブ・制作能力の強化を必要としており、テオーリア社のクリエイティブ制作力に関心を持ち、両者の交渉がスタートしました。

交渉の過程

初回の引き合わせから、既存顧客への共同提案の話が始まるなど、具体的な協業イメージが固まった状態で交渉がスタートしました。その後、GO-3社でのデューデリジェンスや両者の条件調整などを経て、最終的に譲渡契約が締結されました。

成約

譲渡契約以前から、クライアント企業への共同提案をスタートしたことで、早期に相互の顧客・案件紹介が実現するなど、具体的な協業が譲渡完了直後からスタートしております。「テオーリア社のクリエイティブ力」と「GO-3社の提案力」の相互の強みを活かした事業シナジーを発揮する形で協業が進んでいます。