デューデリジェンス
リスクを最小化し、M&Aの価値を最大化する
M&Aの成功には、買収対象企業のビジネスモデルや技術、ITインフラ、組織体制までを総合的に評価することが不可欠です。当社の「デューデリジェンスサービス」では、徹底した調査と専門家による分析を通じて、潜在リスクを早期に発見し、M&A後のシナジーを最大限に引き出すサポートを行います。
当社が提供する付加価値
1. ビジネス・技術・インフラをワンストップで評価
ビジネスモデルや市場環境の調査に加え、保有技術やITインフラの現状、エンジニアリング組織などを一元的に分析。財務面だけでは見えにくいリスクや成長機会を洗い出します。
2. 豊富な専門知識と経験を持つチーム
M&A、ITコンサルティング、技術開発など多岐にわたる専門家が連携し、各領域を横断して評価を実施。戦略から現場レベルの落とし込みまで、きめ細かいサポートを提供します。
3. PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）も一貫支援
買収後の統合計画やITシステム連携、チーム体制の再構築までフォローするため、M&A全体を通した付加価値の最大化を実現します。
提供サービス
ステークホルダの業種業態・M&Aプロセスのステージに応じてサービスメニューを設計します。
ITビジネスデューデリジェンス
市場や競合環境、顧客・パートナーシップを多角的に調査し、ターゲット企業のビジネスモデルや成長ポテンシャルを明確にします。買収後に生まれるシナジーを推定するとともに、開発プロセスやエンジニアスキルなど技術面を詳細に検証し、潜在リスクや投資価値を総合的に判断できるよう支援します。
| 市場評価・調査 | 市場規模や成長性、競合状況、顧客やパートナーの評価を行い、ターゲット企業が置かれているポジションを明確化します。 |
|---|---|
| シナジー推定 | 買収後にどのような事業シナジーが見込めるかを分析し、投資効果・統合戦略に反映させます。 |
| 技術・技術チーム評価 | コア技術、開発プロセス、エンジニアのスキルセットなどを詳細に検証し、技術負債やスケーラビリティを含むリスクを可視化します。 |
ITインフラデューデリジェンス
サーバー・ネットワーク構成からセキュリティ対策、ガバナンスまで、ITインフラ全体を包括的に評価するサービスです。稼働状況やコスト構造、運用体制を可視化し、コンプライアンス上のリスクや改善余地を洗い出すことで、買収後のスムーズなシステム統合とコスト最適化を実現します。
| サーバー・ネットワーク環境調査 | システム稼働状況やネットワーク構成、セキュリティ対策の成熟度を確認します。 |
|---|---|
| セキュリティ・ガバナンス評価 | データ保護やコンプライアンス遵守状況を精査し、潜在的な脆弱性を洗い出します。 |
| コスト構造・運用体制の分析 | インフラ管理や運用コストを可視化し、買収後の運用最適化を提案します。 |
統合支援（PMIサポート）
M&A後の戦略的な統合計画策定からシステム連携、チームビルディングに至るまで、一貫して伴走するサービスです。バックオフィスやフロントシステムの段階的統合により業務効率を高めると同時に、組織文化の相違を踏まえたコミュニケーション設計を行い、エンジニアや業務部門のスムーズなコラボレーションをサポートします。
| 統合計画策定 | 戦略上のギャップ分析を行い、システム・組織両面の統合方針やロードマップを明確にします。 |
|---|---|
| システム統合支援 | バックオフィス（財務・人事・経理）やフロントシステムを段階的に連携し、業務の重複やエラーを最小限に抑えます。 |
| チームビルディング・文化統合 | 組織カルチャーの相違を考慮し、エンジニアや業務部門のスムーズなコミュニケーションをサポートします。 |
実施フロー
開始から完了まで1ヶ月〜2ヶ月程度の期間を目安に実行いたします。
