M&A 事例Our Services

譲渡会社
業種 国内開発会社
種別 未上場
譲受会社
業種 インターネット広告代理店
種別 上場

背景

譲渡企業は国内の開発会社であり、資本政策による資金調達のニーズがあった。

その中で弊社へ譲受企業のリストアップからアプローチ、クロージングまでを依頼。

弊社にて、候補先企業のリストアップ、アプローチをスタート。


過程

アプローチの中から複数の企業との引き合わせを実施。引き合わせを実施した企業の中で、国内大手のインターネット広告代理店が譲受先候補として浮上。譲受企業としては、開発リソースを確保したいという考えがあった。経営者、現場社員同士の引き合わせを行う中で、具体的に資本業務提携に向けて話を進めることで合意。出資金額、株式の譲渡割合などを時間をかけて議論。その後、デューデリジェンス、契約書の手続きを行い、資本業務提携の形でクロージング。