M&A 事例Our Services

譲渡会社
業 種 人材紹介会社
タ グ 未上場
譲受会社
業 種 東証マザーズ上場会社
タ グ 上場

背景

譲渡会社は、人材紹介事業を中心に行う会社である。当初、SESを行うIT事業拡大のためにSES企業を買収したいという相談を弊社が受けていたが、人材紹介事業に社内リソースを集中させるために、IT事業部売却へと方向転換。同事業部売却案件も引き続き弊社が依頼を受け、各社へアプローチ開始。

過程

弊社にて、譲渡企業の希望条件に沿う候補企業をリストアップ。事業部に属する従業員の承継を含めての譲渡になるため、弊社にてマッチングを考慮して候補企業を選定し、メール、電話にてアプローチを開始。

候補企業の1社であった譲受会社はWEBサイトの企画・作成・運営等やデジタルマーケティングを行う企業を子会社に持つ持株会社である。当該譲受会社は、以前に弊社を通じて、アプリ、システム開発を行う企業を子会社化しており、当該子会社の開発体制強化のニーズがあった。

以上の状況を踏まえて、弊社がデューデリジェンスや契約書のフォローまでを行う。

最終的に、事業シナジーを期待できる当該譲受会社への譲渡に合意。