M&Aレポート

株式会社GAE => トークウェブ

# 譲渡会社 譲受会社
業種 株式会社GAE トークウェブ
種別 未上場 上場

事業の概要

セルサイド企業(株式譲渡企業)は、コンソールゲームからスマートフォンまで一貫して開発している株式会社GAE(以下、GAE社)です。

バイサイド(譲受会社)は、中国大手のオンライン教育、スマートフォンゲーム開発会社であるTalkweb Information System Co Ltd(以下、Talkweb社)です。

M&Aに至る経緯

バイサイドのTalkweb社はスマートフォンゲーム事業の世界展開に伴い、日本での開発拠点および日本側のIP(キャラクター版権)取得に関する窓口となる日本側企業が必要だと感じていました。

また、セルサイドのGAE社としても、スマートフォンゲーム開発およびコンソールゲーム開発が大型化する中、大手企業傘下にて事業推進を行なっていくことを模索していました。

交渉の過程

バイサイドからご相談を頂き、弊社にて候補企業のリストアップからアプローチを行った中で、GAE社が候補先として浮上してきました。

GAE社の過去10年以上の開発実績、大手ゲーム会社企業とのコネクションの保有、コンソールゲームからスマートフォンまで一貫して開発が可能な技術力に、バイサイドが事業シナジーを強く感じられました。

GAE社としても大手企業の資金バックグランドおよび開発リソースを得ることで、独自のスマートフォンゲーム開発が可能と判断され、交渉が開始されました。

交渉の難点

中国側および日本側における文化の違い、組織運営に関わる考え方の違い、事業拡大の方向性の違いの認識合わせが必要であり、 Talkweb社およびGAE社にて複数回の打ち合わせを実施しました。

株式売買契約書に関しても、日本語・中国語の両方に対応したものを作成し、契約締結となりました。 また、株式売買に関しても当局の許可をとる必要があり、弊社側から中国側の銀行、経由銀行、日本側の銀行への問い合わせ、資料提供のサポートを行い、決済実行となりました。

成約

本件は2015年のM&A成約以降も複数メディアに取り上げられております。当時としては珍しい日中間のアウトインM&Aにも関わらず、セルサイドが事業拡大を続けており、 日中間のM&Aの成功事例となっております。

参考メディア掲載事例:

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO89912040Z20C15A7TI5000/ https://www.gamebusiness.jp/article/2015/08/18/11301.html

https://www.bcnretail.com/market/detail/20190620_124124.html

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