SES会社特化
M&Aアドバイザリーサービス

短期的に事業拡大を
実現させる

IT/デジタル領域のM&A成約支援件数No.1※
1分で入力完了 無料 SESのM&Aの相談する

M&A・提携支援のための着手金はかかりません。

※ 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構調べ
※ 調査概要:2022年6月期_指定領域における市場調査

パラダイムシフトのM&A
アドバイザリーサービス

SES会社の経営者の皆様、こんなお悩みはありませんか?

株式会社パラダイムシフトにお任せください。全て解決いたします。

SES会社特化の
M&A・事業譲渡なら
お気軽にご相談ください!

株式会社パラダイムシフトは
IT領域特化のM&Aアドバイザリーです。
無料で貴社の売却・譲渡金額を査定もしておりますので、
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パラダイムシフトとは?

IT領域特化のM&A支援実績No.1のM&Aアドバイザリー会社

パラダイムシフトは、IT領域特化型のパイオニアとしてSESを含むIT業界特有のビジネスを正しく理解し、
クライアントに寄り添いオーダーメイドの提案でM&Aをサポートしております。

  • 資本業務提携による事業拡大
  • 従業員の雇用維持、待遇改善
  • 収益性が高い事業への集中
  • 株式譲渡による資本政策変更
  • 企業の存続
  • 主力事業の強化
  • 事業ポートフォリオ多角化
  • 顧客基盤の獲得
  • 経営人材、エンジニアのアクハイヤー
  • スピーディーな成長戦略の実現

SES会社のM&A事例

事業譲渡を希望されているM&A案件の一部をご紹介します。

パラダイムシフトが
SES会社の経営者から選ばれる
5つの理由

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SES会社のM&Aのメリット

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パラダイムシフトのSES会社特化のM&Aアドバイザリーサービス

パラダイムシフトのSES会社特化のM&Aアドバイザリーサービスでは、
SES業界の知見が豊富なプロフェッショナルチームが貴社の課題を解決し、
求めているゴールを実現できるM&Aをご提案させていただきます。

パラダイムシフトのM&Aアドバイザリーサービス手数料

パラダイムシフトのM&Aアドバイザリーサービスの手数料は、成功報酬を採用しております。
詳しい手数料は会社の資料をご覧ください。

M&Aアドバイザリーサービスの
手数料

着手金

0

中間手数料

0

完全成功
報酬型の

レーマン式

※初期費用が発生する場合がございます 
※独占交渉期間が設定される場合は中間手数料が発生します

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他社との比較

SES業界の知見

手数料

スピード

ネットワーク

実績

パラダイムシフト

SES含めIT業界の
知見が豊富。

業界最低水準の
成功報酬。

SES会社のM&Aは
迅速に対応可能。

IT業界を含める会社の
ネットワークは豊富。

IT領域のM&A成約
支援件数No.1

大手M&Aコンサル会社

会社によっては
SES業界の知見が
豊富でないケースがある。

会社によっては、
着手金、中間金が
必要なケースがある。

大手の場合、
M&Aのスピードが
遅いケースがある。

ネットワークが
豊富なケースは多い。

M&Aの実績は豊富だが、
SESの実績は少ない
ケースも多い。

SES専門M&Aコンサル会社

SES業界の
知見は豊富。

成果報酬を
採用している会社は
増えている。

会社によって異なる。

会社によっては、他社と
比べネットワークが
少ないケースも多い。

SESのM&Aの
実績豊富。

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サービスのメリット

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パラダイムシフトをご利用されたお客様の声

株式会社メガチップス

取締役 林能昌様

何度かお会いして、信頼できる会社だと思いました。

当社は、銀行や証券会社、仲介会社からM&Aの打診をいただくことが少なくありません。ただ、彼らは良くも悪くもビジネスライクで、規模が小さい事業の譲渡には関心が低い。仲介を頼むなら、親身になってサポートしてくれるところがいいと考えておりました。他社からの紹介でパラダイムシフトさんを知り、何度かお会いして信頼できる会社だと思い、ここなら大丈夫だと判断し、お任せしました。

今回の事業譲渡による選択と集中を進めたことで、会社が本気で取り組んでいることが伝わり、現場にもいい影響が出ています。その意味でも、今回の譲渡は成功でした。

株式会社D2C X(旧株式会社TSUNAGU)取締役 林能昌様

ここまで支援してくれる仲介会社は他にない。

他の仲介会社からもいくつかアプローチがあり、会ったことはありました。でも、本格的に検討を始めるにあたって、真っ先に思い浮かんだ顔はパラダイムシフトさんでした。これぞという企業になかなか出会えませんでしたが、急かすことなく「嫌だったら遠慮なく断ってください」と言ってくださったので、じっくり検討することができました。

M&Aの進行はすごくスピーディーに進み、デューデリそのものも問題ありませんでしたが、自分ひとりで資料作りなどをしていたため、本業が忙しい時期と重なったときは本業の業務が追い付かなくなるということがありました。それをパラダイムシフトさんに相談したら、土日に本業のヘルプをしてくれた。ここまでサポートしてくれる仲介会社はないんじゃないですか。

株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役 青木克仁様

いい意味で将来が見えている低リスクの案件だった。

私のところに案件が直接持ち込まれるケースはよくありますが、いままでどれも規模が大きすぎて、やや現実感に欠けているものもありました。今回は規模感が手頃で、十分に検討に値すると思いました。いい意味で先が見えているのも魅力でした。

買収後の事業責任を負うのは結果的には事業担当者ですので、M&Aは経営企画部門の手を借りながらも、買収後の事業を担当する役員や責任者が主導してやったほうがいいと考えています。私はM&Aの素人でしたが、パラダイムシフトさんが親身に対応してくれたおかげで実務は問題なく進められたし、私自身、勉強になりました。今後も頼りにしています。

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サービスの流れ

STEP01

お問い合わせ

フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。1営業日以内に弊社より折り返しご連絡を差し上げます。

STEP03

M&A戦略策定

ヒアリングさせていただいたご要望をもとに最適なM&Aのご提案ができるよう戦略を策定いたします。

STEP05

引き合わせ

選定した企業の中で実際に面談希望となった企業様との引き合わせを実施いたします。引き合わせは何度も可能です。引き合わせを通じて、新たな条件等などあれば確認させていただきます。

STEP07

クロージング

M&A取引が実行され、株式譲渡や事業譲渡の引渡し手続きと、譲渡代金の支払い手続き(決済手続)により、経営権の移転などを完了させます。

STEP02

ヒアリング

ヒアリングはZoomなどのテレビ会議・対面どちらでもご対応可能です。現在のM&Aのニーズについて、会社や事業内容、現状の課題などについて確認させていただきます。

STEP04

候補先選定

策定した戦略や貴社のご要望の基準を基にM&Aの候補先を洗い出していきます。洗い出した候補先を貴社との話し合いを通じて適切な候補先の精度を高めてまいります。

STEP06

条件交渉

買い手側、売り手側、両社が合意できるように適正価格の調整を致します。M&Aの契約後に大きな問題が起きないようにするために事前に両社がお互いの実態を把握できるようにいたします。

STEP01

お問い合わせ

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M&A戦略策定

ヒアリングさせていただいたご要望をもとに最適なM&Aのご提案ができるよう戦略を策定いたします。

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候補先選定

策定した戦略や貴社のご要望の基準を基にM&Aの候補先を洗い出していきます。洗い出した候補先を貴社との話し合いを通じて適切な候補先の精度を高めてまいります。

STEP05

引き合わせ

選定した企業の中で実際に面談希望となった企業様との引き合わせを実施いたします。引き合わせは何度も可能です。引き合わせを通じて、新たな条件等などあれば確認させていただきます。

STEP06

条件交渉

買い手側、売り手側、両社が合意できるように適正価格の調整を致します。M&Aの契約後に大きな問題が起きないようにするために事前に両社がお互いの実態を把握できるようにいたします。

STEP07

クロージング

M&A取引が実行され、株式譲渡や事業譲渡の引渡し手続きと、譲渡代金の支払い手続き(決済手続)により、経営権の移転などを完了させます。

SES会社特化のM&Aアドバイザリー

実績豊富なSES会社の
M&Aアドバイザリーが担当いたします。
些細なご不明な点などでも、
お気軽にご相談ください。

牟禮 知仁

株式会社パラダイムシフト
代表取締役

牟禮 知仁

株式会社パラダイムシフト 代表取締役

横浜国立大学大学院国際社会学研究科経営学専攻修。2006年4月株式会社ジャフコに入社。関東を中心にベンチャー企業から中堅企業まで幅広くベンチャー投資およびM&Aを担当。IT企業を中心にのべ20社以上の投資及びM&Aを手掛ける。2009年5月に株式会社オークファンに入社。同年12月に同社執行役員に就任。2011年株式会社パラダイムシフトを創業、代表取締役就任。

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SES会社特化のM&Aでよくある質問

M&Aアドバイザリーの手数料はいくらですか?
成功報酬型の手数料体系で、M&A成約時の譲渡価格に応じて、所定の手数料率をもとに計算した手数料が発生します。M&A・提携支援のための着手金は無料ですので、万が一候補先が見つからない場合でも経営者様の費用負担はございません。お気軽にご相談下さい。
まだM&Aを検討していない段階ですが、ご相談だけでもよろしいでしょうか?
今すぐM&Aをご検討でなくても、ご相談可能です。将来的な事業成長の一手として過去の成約事例のご紹介や、M&Aを活用した事業成長の事例など、情報提供させて頂きます。
初めてM&Aを検討しているのですが、何から相談すればよいのか分からない場合はどうすればよろしいでしょうか?
初めてのM&Aを検討する時は色々不安になるのは当たり前です。漠然とした内容でも大丈夫ですので、一度ぜひお問い合わせください。専任の担当者が丁寧にM&Aについてや注意点などを説明させていただきます。無理やり本格的なM&Aの話には進めないのでご安心ください。
赤字の会社でも売却はできるのでしょうか?
経営上の問題を抱えた企業様でも売却の可能性はございます。売却できるのか、また売却した場合の見込み価格はいくらかなど、まずはお気軽にご相談ください。
売却までどれくらいの期間がかかるでしょうか?
状況によって異なりますが、SES会社の売却は比較的短期間で対応が可能でございます。過去に数か月で対応したことがあります。可能な限り、お客様のご希望に沿う形で進めさせていただきます。
売却後も引き続き経営に携わることは可能ですか?
売却後の経営継続について、経営者様のご意向に沿った候補先を紹介いたします。事業承継による引退だけでなく、今後の事業成長に向けた資本業務提携など幅広くご紹介させて頂きます。
譲渡後の社員の待遇は大丈夫でしょうか?
譲渡時の契約などで事前に社員の雇用維持を保証することも可能です。事前のヒアリングやお引き合わせ時に、しっかりとご意向を伺い、条件に合う企業を紹介させて頂きます。
取引先や従業員などに情報が漏れないか心配ですが、大丈夫でしょうか?
弊社では個人情報保護方針に従い、お客様の個人情報が流出しないよう徹底的に情報を管理いたします。もしご不明な点がありましたら、些細な内容でもお問い合わせください。
一事業だけでも譲渡・売却はできますでしょうか?
可能でございます。事業譲渡、会社分割など様々なスキームがありますので、ぜひご相談ください。
全国どの拠点からもご対応いただけますか?
パラダイムシフトでは全国各地の企業様への支援実績がございます。地方銀行などと情報連携し、各エリア特性に合わせたパートナー選びを支援します。Web面談でのお打ち合わせも可能ですので、お気軽にお問合せください。

SESについて

SES事業とは
SESとは、System Enginnering Serviceの略称で、ソフトウェアやシステムの開発・保守・運用などの業務を行うエンジニアを派遣する技術支援サービスのことです。 SES事業では、派遣契約ではなく、準委任契約と呼ばれる契約を結んでエンジニアを派遣します。
派遣契約の場合、労務管理や指揮命令の権利は派遣先の企業にありますが、準委任契約の場合は、指揮命令権の所在は雇用する企業にあるため、派遣元であるSES企業の指揮命令で業務を行います。
SES業界の現状
SESを含むIT業界は、年々市場規模を拡大しております。矢野経済研究所の調査(2022年)によると、国内民間IT市場規模は2018年から右肩上がりに拡大しており、2023年以降も拡大することが予測されております。 IT業界の市場規模が拡大している一方、少子高齢化もあり人材不足に頭を悩まされる企業が増えています。そんな状況のため企業はM&Aを活用しエンジニアを中心とした優秀な人材を確保する動きは活発化しております。
SES業界の現状
M&A Onlineによると2022年の全業種のM&Aの内、IT・ソフトウェア業界は全体の16.7%を占め、全業種のトップの件数となっており、IT業界のM&Aは他業界と比べても際立っております。 特にIT・ソフトウェア企業が事業拡大のために企業買収を進めているケースが増えております。 今後もIT業界に含まれるSES事業のM&Aは活発化していくと考えられます。
SES会社の売却手法

SES会社の売却手法には、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」が活用されます。

株式譲渡

株式譲渡とは、会社が発行する株式を譲渡(売却)することで、経営権を渡す手法のことです。M&Aでよく使われる手法で簡単な手続きで会社内の資産や契約を丸ごと売却できます。ただ、買い手企業側で負債を引き継ぎ必要があるので、売り手企業側に多額の負債がある場合は買い手がつきにくいです。

事業譲渡

事業譲渡は、会社の中のあるすべてまたは一部の事業を譲渡(売却)する手法のことです。譲渡する事業を選択できるので、SES事業のみ売却などが可能です。
ただ、事業譲渡には対象の資産や設備を移すに際して個別に従業員や取引先から同意を得る必要があるため、手続きに時間と労力がかかります。

会社概要

会社名
株式会社パラダイムシフト
代表取締役
牟禮 知仁
本社所在地
〒107-0052東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ13F
中国事務所
上海市 センチュリーアベニュー89号 金茂大厦 3139A
設立年月
2011年1月
資本金
(準備金含む)
160,000,000円
累計成約件数
276件(2023年6末現在)
取引銀行
みずほ銀行(渋谷中央支店)
M&A支援機関
登録受付番号
60097586
役職員数
日本国内32名(契約社員・アルバイト含む) 中国4名
経営陣
代表取締役 取締役 取締役 監査役 監査役 監査役
牟禮知仁 千葉大輔 吉川友貞 初見香奈 小幡朋弘 須郷知徳