M&A 事例Our Services

譲渡会社
業 種 ベンチャーキャピタル
タ グ 未上場
譲受会社
業 種 東証一部上場企業
タ グ 上場

背景

譲渡企業は、シード期から投資を行うベンチャーキャピタルである。ファンド満期のため、投資していたベンチャー企業の株式を売却することを検討。

当該ベンチャー企業は、VCからの出資比率が高く、VCの持分である株式を事業会社に移すことで、海外の販路拡大や技術提携につながることを希望。資本参加が見込める企業の開拓からクロージングまでの依頼を弊社が受け、各社へアプローチを開始。

過程

弊社にて、対象先となる国内外の候補企業をリストアップ。アプローチ開始後は、海外含めた候補先企業と面談を実施し、随時当該ベンチャー企業及びベンチャーキャピタルへ報告。

中国の有力事業会社へ訪問する際は、当該ベンチャー企業の代表と共に先方へ訪問してシナジー効果を議論するなど、事業拡大に貢献する企業を精査。優れた技術力やイノベーティブなプロダクトから、資本参加を検討する企業が非常に多く、候補先の絞り込みを含め、数回に渡って当該ベンチャー企業及びベンチャーキャピタルと面談。


最終的に、事業シナジーを鑑み、東証一部上場企業との資本業務提携に合意。