事業開発 事例Our Services

譲渡会社
業 種 ウェブサービス開発企業
タ グ 未上場
譲受会社
業 種 東証一部上場企業子会社
タ グ 上場

背景

ウェブサービス開発事業を主軸とする対象会社が開発・運営していた、スマートフォンアプリケーションのユーザー数・収益が伸びる中で、対象会社の社内リソースだけでは運営コストの増加も含めて抱えきれなくなり、サービスの譲渡を希望、弊社に依頼があり、譲受先の開拓をスタート。

過程

サービスが成長中で、スマートフォンアプリケーションサービスであることから、手を挙げる企業が多く、ポイントは買収後も適切且つ安定的な運営が可能な事、そして譲受企業が運営する事業とのシナジーが存在するか、という2点に絞ることとなった。その中で、広告事業、メディア事業を営んでいる東証一部上場企業の子会社へアプローチ。


メディア事業、広告事業ともに譲渡対象のサービスと事業シナジーがあり、双方にて合意。サービスの譲受に当たり、iOS、Androidのアカウント移行、各ASP企業のアカウント移行を弊社がサポートし、M&Aを実行した。対象会社は、過去にM&Aの経験が無く、これが初めての実行となった。初めてのM&A且つ、サービス単位でのM&Aであったことから、M&Aにおける事務手続きのサポートも当然のことながら、サービスの一時停止や、ユーザーがストレスを感じることを避けたスムーズなM&Aを実行すべく、弊社のIT領域特化の事業開発ノウハウをフルに活用、単なる

M&Aアドバイザリーに留まることなく踏み込んだサポートを行った案件であった。