M&A 事例Our Services

譲渡会社
業種 大手半導体メーカー
種別 上場
譲受会社
業種 大手システム企業
種別 上場

背景

譲渡企業は国内大手の半導体メーカーである。譲渡企業では、映像監視システム等に関するシステム事業部を保持していたが、経営資源の選択と集中という観点から、市場の拡大が見込める車載領域などへ注力を図りたいという意向を持っていた。弊社より譲受企業のリストアップからアプローチを開始。

過程

アプローチを行う中で、いくつかの企業が興味を示し、引き合わせを実施。引き合わせを実施した企業の中で、大手システム企業が譲受先企業候補として浮上。譲受企業としては、当該事業が既存事業とのシナジー面を見込めるではないかという考えがあった。複数回の引き合わせを行う中で、具体的に譲渡に向けて話を進めることで合意。デューデリジェンス、スキーム策定などを弊社にて丁寧にフォローし、最終的に吸収分割契約の形でクロージング。