M&A 事例Our Services

譲渡会社
業種 ライブ配信会社
種別 未上場
譲受会社
業種 大手メディア企業
種別 上場

背景

譲渡企業はVODやライブ配信などの動画に関する、配信マネジメントシステム、再生プレイヤー、広告配信などのソリューションサービスの提供を主に展開する企業である。同社は与信の問題で動画配信を行っている会社から受注がスムーズに出来ない状態となっており、独立系として事業を展開していくことに限界を感じていた。そのため現状を突破するために、大手企業と資本提携を行いたいというニーズを持っていた。弊社に譲受企業のアプローチからクロージングまでを依頼。弊社よりアプローチをスタート。

過程

弊社にてアプローチを行う中で、いくつかの企業と引き合わせを実施。引き合わせた企業の中で大手メディア企業が譲受企業候補として浮上。譲受企業は、インターネット上での動画配信を事業拡大させていきたいというニーズを持っていた。複数回に渡って引き合わせを行い、具体的な事業譲渡に向けて話を進めることが決定。デューデリジェンスや、資本提携後の人事体制などについて丁寧に議論を進めた後に、譲受企業からオファーを提示、クロージング。