M&A 事例Our Services

譲渡会社
業種 東証一部上場企業
種別 上場
譲受会社
業種 携帯事業展開企業
種別 未上場

背景

譲渡企業は通信領域で事業を展開する東証一部上場企業である。同社が展開する携帯電話関連事業において、会社の事業方針と合わなくなったため、同事業を得意とする企業への売却ニーズを持っていた。弊社に売却先企業のアプローチからクロージングまでを依頼。弊社よりアプローチをスタート。

過程

弊社にてアプローチを行う中で、中古の携帯市場で事業を展開する企業が興味を示し、譲渡先候補として浮上。譲渡企業がそこまで同事業にコミットしなくなったため、売上は下降傾向だったが、対策を打てば売上増加の可能性が大きく見込めることなどから、譲受企業はシナジー効果があると判断し前向きに検討。譲渡スキーム、譲渡に関わるコスト、譲渡契約締結後の売上、業務について話を進める。その後、弊社にて丁寧に事業譲渡手続きを進め、クロージング。