M&A 事例Our Services

譲渡会社
業 種 ベンチャーキャピタル
タ グ 未上場
譲受会社
業 種 大手人材広告企業
タ グ 非上場

背景

譲渡企業は、シード期から投資を行うベンチャーキャピタルである。ファンド満期のため、投資していたベンチャー企業の株式を売却することを検討。

当該ベンチャー企業は、VCからの出資比率が高く、VCの持分である株式を事業会社に移すことで、海外の販路拡大や技術提携につながることを希望。資本参加が見込める企業の開拓からクロージングまでの依頼を弊社が受け、各社へアプローチを開始。

過程

弊社にて、譲受けの対象となる候補企業をリストアップ。アプローチ開始後は、各候補企業との面談を実施し、譲渡企業及び当該ベンチャー企業へ報告。また、興味を示した候補企業との引き合わせを実施。

譲受けに前向きな候補企業については、スキームの提案やスケジュール管理、事業シナジーの検討などを含め、各手続きを随時フォロー。

数社、譲受けに向けて調整したところ、当該譲受企業については、ヘルスケア分野での事業シナジーが当該ベンチャー企業及び当該譲受企業の双方で得られるということで、譲渡に合意。